《中国经济周刊》记者 张兵

对于IPO（首次公开募股），郑州银行董事长王天宇向往已久。

自2007年南京银行、宁波银行和北京银行挂牌上市后，城市商业银行（下称“城商行”）的IPO一度戛然而止。

2012年2月1日，证监会首次公开提交上市申请的城商行名单，虽然这14家银行还只是处于初审和落实反馈意见状态，但其释放的政策信号却很强烈。

作为中原规模最大、实力最强的一家地方银行机构，郑州银行宣布加入IPO大军，计划在2012年内完成战略投资者引进，并力争在3年内上市。

“挤兑风波”之后

“我们痛定思痛，知耻后勇，用了十几年的时间苦练内功，强筋健骨，全力消化历史包袱。经过几轮增资扩股，截至今年6月底，郑州银行资产总额近900亿元，各项存款余额突破600亿元，连续3年实现资产规模、存款均双百亿增长。”王天宇告诉《中国经济周刊》，“现在，郑州银行成为一家抗风险能力大增、监管评级逐年跃升的商业银行。截至2012年6月底，郑州银行资产规模达到890.19亿元，在连续两年资产、存款实现超百亿增长的基础上，2012年上半年即实现双百亿增长。”

1998年，郑州银行遭遇震惊全国的“挤兑风波”，在王天宇看来，这是郑州银行“耻辱的历史”。

王天宇向记者提供了几组数字：资本充足率16.82%，不良贷款率0.32%，拨备覆盖率528.73%，流动性比率37.45%，存贷款比率65.82%，资本利润率26.44%，资产利润率2.25%……这些数字表明，监管指标全部达标且持续向好。

据了解，在河南省17家城商行中，郑州银行各项经营指标均占比1/4强，资产、存款规模领先于第二名200亿元。2011年底，郑州银行增资扩股，共增发股本25.08亿股，每股价格2.72元，募集资金68.22亿元，总股本达39.42亿股。

增资扩股后的郑州银行彻底甩掉历史包袱，股权结构进一步优化，综合实力位居全国城商行前列，是中原地区银行业内名副其实的龙头老大。

目前，郑州银行股权结构中，法人股本金额38.83亿元，占股本总额的98.50%；自然人股本金额0.59亿元，占股本总额的1.50%。在前十大股东中，郑州市财政局持股比例为12.58%，政府股权比例已降至20%以下。

　　欢迎优质的战略投资者

王天宇表示，通过2011年的增资扩股，郑州银行并未引进到真正意义的战略投资者，2012年主要精力是希望通过引进优质的战略投资者，进一步优化股权结构，增强资本实力，提升公司治理水平。

王天宇介绍，引进战略投资者的主要对象包括大型央企和国有企业、大型民营企业、银行保险类金融机构，将视情况选择一家外资金融机构。

“对于境内投资者，重点考虑其自身业务是否能与我们在渠道、产品、业务等方面产生协同效应，是否有利于帮助郑州银行扩大业务规模、丰富渠道资源和产品体系，提升经营业绩；对于境外投资者，重点考虑能否带来先进的管理技术和公司治理理念，是否在金融产品开发方面具有丰富的业务经验和产品体系。”王天宇说。

王天宇总结郑州银行在引进战略投资方面的独特优势：郑州银行受益于中原经济区建设的巨大投资拉动，在未来发展、上市等方面也将有望享受政策的倾斜。郑州银行如果顺利引进战略投资者，将在夯实资本金的基础上，通过设立跨区域分支机构、省内外同业并购等手段，实现规模的快速增长。

另外，郑州银行有“商贸物流银行、中小企业融资专家、社区精品银行”的特色定位，为此建设独具特色的商贸物流型银行。作为国内首张银行与物流企业合作的联名卡，到2011年底发卡量已达6.82万张，卡内余额3.32亿元。

最关键的是，郑州银行专注于为优质中小企业提供定制化的金融服务，建立差异化的竞争优势，被银监会誉为“中小企业标杆银行”。2006年11月至今累计投放小微企业贷款245亿元，年均增速74%，支持小微企业客户2万余户。郑州银行还将立足于郑州市124个专业市场、106个大型社区和6个周边县域，开发与消费概念挂钩的金融产品及服务，构建消费型金融品牌，打造“社区精品银行”特色亮点。

作为本土唯一一家地方性“一级法人”商业银行，相比同业，郑州银行的决策链条短、经营决策效率高，且具有完善的扁平化管理模式。按照计划，郑州银行会在第三季度与重点意向投资者进行谈判，并协商入股价格。在第四季度签署入股协议，完成验资和工商变更，力争年底前完成本次战略投资者的引进。计划通过转让存量股或增资的方式引入1~2名符合条件的战略投资者，持续提升特色优势，实现自身价值与股东价值的持续增长。

IPO之路有多长？

“定制化服务”、“特色化经营”，这是王天宇一直强调的特色创新之路。

未来5年，郑州银行的目标是，牢牢立足全国综合交通枢纽、中西部最大现代物流集聚中心及本地优秀中小企业数量众多的实际优势，专注于构建成为一家立足本土、独具特色的商贸物流银行、中小企业融资专家和社区精品银行。

“走定制化服务之路”，就是要通过“深耕市场”和“细作产品”，走出一条全新的路子，为广大小微企业、社区居民、农村农民提供人性化、专业化和定制化服务。

所谓“深耕市场”，就是深入专业市场和社区，进行定点服务、便民服务，同时把各类专业市场做精、做深、做透，形成优势。

所谓“细作产品”，就是打造专业市场和社区服务中心的专门服务流程，以及批量化服务平台，采用微利模式，进行小微企业贷款经营；同时，成立专门的产品研发小组，开发定制产品，有效缓解小微企业融资难。

“走特色化经营之路”，是指在商贸物流银行建设方面，有效组织人员对商贸上下游、仓储、物流市场进行调研，细分客户群体及新的市场，为重点物流企业的上、下游提供综合性金融服务。同时，借助发行物流银行卡，搭建信息物流平台，筹划企业、银行、物流三方无缝对接。

由此，在中小企业融资专家和社区精品银行建设方面，进一步探索在中小企业融资及社区银行方面的调研和发展之路，最终将郑州银行打造成具有显著特色品牌的全国性区域银行。

按照郑州银行《2011年—2015年战略规划》，郑州银行将在政策允许的情况下，按照先省内后省外的设立原则，争取未来一段时期，分别在新乡、焦作、洛阳、平顶山、安阳等省内城市设立分行；同时新发起设立6~7家村镇银行，成立村镇银行管理公司。争取3年时间实现资产、贷款、存款规模翻一番，5年时间翻两番。到2015年底，郑州银行资产规模将达到2000亿元，年盈利40亿元以上。

郑州银行计划2013年聘请中介机构筹备IPO工作，并根据监管政策和证券市场情况，择机选择上市地点，力争2015年前实现上市计划。目前，郑州市政府已牵头成立了郑州银行首次公开发行上市工作领导小组，各项工作正有条不紊进行。